ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

最寄駅

【丸の内】 東京都千代田区丸の内2－7－1 各線 東京駅から徒歩1分 各線 日比谷駅から徒歩4分 東京メトロ千代田線 二重橋駅から徒歩4分 各線 有楽町駅から徒歩5分 【名古屋】 愛知県名古屋市中区錦 3-21-24 三菱UFJ銀行名古屋ビル 名古屋市営地下鉄各線 栄駅から徒歩5分 名古屋市営地下鉄各線 伏見駅から徒歩5分

業務内容

【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務

【対象顧客】
ウェルスアドバイザー：保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
シニアウェルスアドバイザー：保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案

【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
（1）高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
（2）一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく
（A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
（B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント

【組織】
ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）
在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）

応募条件

【必須】
金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

こだわりポイント

大手企業、学歴不問、英語力を活かせる、即日スタート、経験者優遇、週休2日制、土日祝日休み、社会保険完備、研修あり

受動喫煙防止情報

屋内受動喫煙対策：対策なし

喫煙対策：(選択なし)

喫煙に対する特記事項：(選択なし)

案件番号

453400598